Adegan: penggergajian. Anak-anak. Lansekap. Pembangunan sebuah sumur air serta perancah. Menjalankan sebuah pompa air. Lahan-lahan irigasi. Kolam ikan. Kelinci di dalam kandang. Tempat peternakan bebek dan angsa. Kambing. Seorang romo naik motor. Kuda di lapangan. Pompa air. Usaha peternakan sapi. Proses pembuatan keju. Kelahiran anak sapi. Usaha Penjahit. Toko. Bercocok tanam di kebun. Salib di atas gedung. Adegan-adegan udara. Bagian 2 ini mulai pada 21.00 sampai 48.40.

Teks: 'Taine Wadouwe, kita ingin maju. Sebuah proyek pengembangan di daerah suku Ekari.' Adegan: Pemandangan Moanemani dan daerah sekitarnya. Gereja dan gedung-gedung. Jalan melalui lahan pertanian. Kelompok orang tengah berpose. Pemuda-pemudi sedang berjalan di atas jangkungan. Anak-anak bermain-main. Anak-anak albino. Berbagai macam orang. Pembagian makanan. Watai (tarian keliling). Menari di dalam rumah lelaki. Santapan bersama. Teks tentang kedatangan gubernur. Berbagai kelompok terlihat berkumpul di lapangan luas lebar untuk menyambut gubernur yang mendarat dengan pesawat udara. Gubernur meninggalkan pesawat dan disambut para hadirin diiringi media dan fotografer. Setelah beramah-tamah sejenak gubernur langsung naik pesawat dan berangkat. Kekaktian gereja. Berbagai macam orang. Teks: 'Sekolah lanjutan petani St. Idodorus'. Gedung-gedung dan ruang kelas. Papan tulis kayu dengan tulisan teks 'Proyek P5'. Proyek Perkebunan. Gedung-gedung. Memetik biji kopi. Gedung salah satu kegiatan kooperasi. Anak-anak mengusung karung-karung berisi kopi. Proses penyortiran kopi. Bagian ke 1 tamat pada 21.00.

Kilas-kilasan diambil dari atas kapal udara. Pendaratan di lapangan udara. Sekelompok TNI mengusung senjata berat. Gambar jarak dekat dari sekelompok TNI. Komandan menyambut seorang lelaki lebih tua dengan sambutan buku-jari dan berjabatan tangan. Seorang anggota militer berpidato di depan warga Papua yang duduk berkelompok . Bob Schijns sibuk membuat catatan. Berpidato di depan warga Papua. Kelompok besar warga Papua yang bersenjata berdiri di atas punggung lembah. Seorang pejabat Indonesia berpidato dengan bantuan penerjemah, warga Papua sedang mendengar sambutannya. Sekelompok warga Papua meninggalkan gedung. Sekelompok menghampiri kamera sambil menari. Kelompok-kelompok orang Papua membagi-bagikan makanan sambil berlari kepada kelompok-kelompok yang sedang duduk di rumput. (upacara rekonsiliasi?). Pidato-pidato. Ratusan prajurit bersenjata melakukan tarian juwo. Kilas-kilasan dari atas kapal udara. Lapangan udara. (mulai dari 30.58. sampai 57.50 di DVD)